25% рабочего времени уходит на подготовку и отправку клиентам коммерческих предложений, счетов, договоров. В этой статье мы расскажем, как с помощью создания счетов по шаблону в Flowlu сократить время на их подготовку в 20 раз.
Кейс будет полезен тем, кто хочет узнать:
- как выставлять счета в пару кликов нужному клиенту с готовым набором позиций и стоимостью
- как за 5 секунд отправлять счет клиенту из системы в виде прямой ссылки
- как избежать ошибок при выставлении счета
- как менеджеру мгновенно узнать об оплате счета с помощью системы оповещений.
Расскажем это на примере интернет-агентства «Константа», однако описанный процесс и инструкция по настройке подойдут любой организации.
Итак, «Константа». Компания занимается поддержкой и развитием сайтов, интернет-рекламой. Работы по услугам в «Константе» практически всегда одни и те же.
Например, в услуги по поддержке сайта обычно включается разработка баннеров, обновление дизайна, оформление новых разделов. А если клиенту настраивают интернет-рекламу, в счет вводятся такие позиции, как разработка рекламной стратегии, планирование рекламной кампании, подготовка рекламных материалов, ведение рекламных кампаний.
И еще немного вводных данных.
Когда-то в компании выставлением счетов занималась бухгалтер Мария. Но в один прекрасный день количество продаж в «Константе» увеличилось до 10 в день, а штат сотрудников вырос до 10 человек. Руководство столкнулось с необходимостью переложить эту обязанность на менеджеров по продажам.
Директору пришлось решать несколько вопросов:
- Как сократить количество времени на подготовку и выставление счетов у менеджеров?
- Как сделать так, чтобы менеджерам не приходилось каждый раз уточнять, какие работы необходимо выполнить и сколько это стоит у бухгалтера?
- Как минимизировать количество ошибок при расчетах?
Вопросы получилось решить с помощью шаблонов счетов в Flowlu и еще нескольким полезным функциям. Впрочем, обо всем по порядку.
